三国连太郎

昭和39年，民政党现任总裁寺田政臣（久米明饰）战胜最大对手酒井和明（神田隆饰），获得连任，双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日，隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原

新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，

犬神制药创始人犬神佐兵卫（三国连太郎饰）一生不曾娶妻，却有三个女儿松子（高峰三枝子饰）、竹子（三条美纪饰）、梅子（草笛光子饰），另收养恩人野野宫大式孙女珠世（岛田阳子饰）为义女。犬神生前留有遗书，规定

宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相